1984 год. Небольшой, но запомнившийся своей неповторимой атмосферой городок под Витебском становится сценой загадочных событий. После дерзкого ограбления местного магазина, группа преступников скрывается на грузовике, и за ними вскоре отправляется служебная машина ГАИ. Однако, поиски начинают обретать мрачный поворот, когда служебный автомобиль исчезает бесследно. Вместо того чтобы находить преступников, местные власти сталкиваются с ужасной находкой: в густом лесу обнаруживают тело молодой девушки. Это происшествие ставит население в страх, а милиция в замешательство.
Ответственность за расследование преступлений ложится на плечи Михаила Шахновича — местного сотрудника милиции, которому в помощь направляется опытный следователь из Минска, Леонид Ипатьев. С первых минут сотрудничества становится очевидным, что уровень профессионализма и стремление к правосудию у местных сотрудников далеки от идеала. Ипатьев вскоре понимает, что расследование затрудняется запутанной системой коррупции, где взятки и фальсифицированные дела становятся нормой. По мере увеличения числа жертв, Шахнович и Ипатьев сталкиваются с давлением общества и собственными сомнениями, пытаясь разобраться в лабиринте лжи и страха, пронизывающем их город.