После завершения обучения в школе колдовских искусств молодая ведьма Нико Вакацуки возвращается в свой родной город для практической стажировки. Она решает выбрать в качестве своего фамильяра друга детства — Морихито Отоги, демона они, чьи предки на протяжении многих поколений служили ведьмам. Несмотря на то что связь с Нико накладывает на Морихито ряд обязательств, он не радуется такому повороту событий. Перед ним стоит трудная задача — в условиях нового статуса не только подчиняться приказам, но и столкнуться с вызовами, которые стоят на их пути.
Совместное проживание под одной крышей ставит молодую ведьму и демона в непростую ситуацию, где им предстоит не только научиться сосуществовать, но и понять друг друга. Несмотря на первоначальное недовольство Морихито, между ними начинает развиваться особая связь. Вместе они сталкиваются с множеством приключений и неведомых опасностей, что становится настоящим испытанием для их дружбы. На фоне магии и старинных традиций Ника и Морихито учатся принимать свои чувства, ценить поддержку и доверие, открывая новые горизонты в своих судьбах.