Школьный учитель химии, оказавшись на перепутье своей жизни, получает шокирующий диагноз - рак лёгких. Состояние его здоровья угрожает не только ему, но и его семье, погрязшей в финансовых трудностях. Понимая, что времени мало, а медицинские расходы невыносимы, он делает отчаянный шаг: решает использовать свои знания и опыт для создания метамфетамина. Это решение становится поворотным моментом, меняющим все аспекты его существования. Для реализации задуманного он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который, несмотря на свои проблемы, имеет опыт в этом опасном деле.
Когда Уолтер впервые встречается с Джесси, их отношения полны противоречий: он когда-то был строгим учителем, выгнавшим его из школы, однако теперь именно у этого молодого человека есть нужные связи и навыки. Джесси, который только что потерял партнёра и лабораторию в результате полицейского рейда, оказывается в ситуации, когда ему не оставлено выбора. Вместе они вступают на опасный путь, где неизведанные мрак и риск становятся их постоянными спутниками. Постепенно из учителя, стремящегося обеспечить свою семью, Уолтер превращается в человека, готового пересечь любые границы ради достижения своей цели.