Москва тридцатых годов погружается в мрачные реалии тоталитарного режима, когда талантливый драматург оказывается под подозрением. Его произведение, некогда пользовавшееся успехом, теперь становится предметом обвинений в антисоветчине, что приводит к отмене спектакля и исключению из Союза писателей. В это непростое для него время, полное творческих и личных кризисов, он встречает Маргариту — женщину с трагичными судьбой и разбитыми мечтами, чья красота и внутренние страдания пробуждают в нем новую искру творчества и любви.
Завязав роман с Маргаритой, драматург начинает создавать произведение, в котором переплетаются судьбы людей из его окружения. В этом процессе появляется и загадочный Воланд — персонаж, объединивший в себе черты знакомого иностранца и мистические элементы. Его влияние оказывается давящим, и каждый шаг драматурга ведет к раскрытию темных сторон общества, любви и человеческой сущности. Эти переплетения реальности и фантазии создают уникальную атмосферу, подчеркивающую struggle главного героя, который пытается найти свое место и голос в мире, полном похороненных надежд и неискренности.